A companhia fará o pagamento das ações com papéis da Vigor, que serão trocados na proporção de uma ordinária da JBS por uma nova ação ordinária da Vigor. Ontem, as ações da JBS fecharam a R$ 5,70, valor cerca de 28% menor que o atribuído na troca pelos papéis da Vigor na OPA.

A companhia informa que, com base na metodologia de fluxo de caixa descontado, o valor econômico dos papéis da companhia láctea podem ficar na faixa de R$ 7,58 e R$ 8,34. O leilão da OPA ocorrerá no dia 21 de junho às 16h. Os acionistas da JBS que tiverem interesse em participar deverão habilitar-se junto a uma sociedade corretora entre os dias 18 de maio a 15 de junho.

Fonte: Safras & Mercado

Dentro dessa proposta de reestruturação societária, a Taesa desembolsará o valor de R$ 1,732 bilhão, sendo R$ 1,667 bilhão para a Cemig e R$ 64,105 milhões para a Cemig GT. Segundo a Cemig, o valor envolvido foi acordado pelas companhias com base em avaliações técnicas contratadas junto a avaliadores externos independentes.
A reestruturação societária, ainda segundo a estatal, insere-se no planejamento estratégico da Cemig, que pretende consolidar suas participações em sociedades de transmissão de energia elétrica em um único veículo empresarial, bem como otimizar a avaliação de oportunidades em futuros leilões de linha de transmissão e aquisição de ativos em operação, de forma a agregar maior valor para seus acionistas.

Com a implementação da reestruturação societária, a Taesa terá participação em 9.378 km de linhas de transmissão, resultando em um acréscimo de 3.127 km. A operação ainda depende de aprovação dos órgãos de defesa da concorrência, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Fonte: Canal Energia

Na contramão do índice de tecnologia, que recuava 0,92%, as ações do Facebook operavam em alta superior a 6%.
Há pouco, os papéis subiam 6,45%, cotados a US$ 40,45.

Com atraso de mais de 25 minutos, os papéis da empresa iniciram os negócios com valorização de 10,5%, cotados a US$ 42,05.

A ação do Facebook saiu a US$ 38 – teto da faixa estimada. Considerando a emissão de 421,2 milhões de ações ordinárias, a rede social vai levantar US$ 16 bilhões na operação.

O Facebook, criado por Mark Zuckerberg, possui mais de 900 milhões de usuários no mundo, e lucrou US$ 1 bilhão no ano passado.

Fonte: Brasil Econômico

“A Avtron Loadbank é reconhecida como fabricante de equipamentos inovadores e de alta qualidade. Sua linha de produtos e marca global complementam a Emerson Network Power”, afirma Scott Barbour, vice-presidente-executivo da Emerson e líder de negócios da Emerson Network Power.
“A aquisição combina com a nossa rede de serviços, expandindo nossos pontos de contatos com administradores de data centers”, observa Armand Visioli, Presidente da ASCO, empresa da Emerson Network Power. “A integração da Avtron também cria sinergias entre nossas empresas nas áreas de vendas, marketing, engenharia e outras áreas operacionais importantes”, completa.

CME Group, InterContinental Exchange e Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) estão na disputa pelo controle da bolsa, segundo o jornal, citando fontes próximas ao assunto.
Os três potenciais interessados ofereceram valores similares na faixa entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de libras, embora ainda seja possível ajustar as propostas, acrescentou o jornal.

Segundo a publicação, a NYSE Euronext foi eliminada da disputa na última semana após oferecer cerca de 800 milhões de libras pela maior plataforma mundial de negociação de metais.

Fonte: Estadão

Os bancos coordenadores são Goldman Sachs (líder), Credit Suisse e Itaú BBA. A oferta global compreenderá a distribuição pública de ações no Brasil e no Canadá, sob a forma de Global Depositary Receipts (GDRs), com a coordenação do Goldman Sachs Canada Inc., Credit Suisse Canada e do BMO Nesbitt Burns, Inc.
A quantidade de ações na oferta ainda não foi revelada. O comunicado à CVM indica somente que a distribuição terá um lote suplementar de até 15% das ações, e adicional de até 20%. A oferta de dispersão, por sua vez, será de no mínimo 10% e no máximo 20% do total das ações na oferta (incluindo lotes extras). A intenção de investimento deve ser superior a R$ 300 mil.

A estrutura societária é a seguinte: fundo de pensão Ontário Teacher’s, com 20%; Fábrica Holding, 19,125%; Korea Investment Corp, com 12,5%; Michael Stephen Vitton, com 7,625%; Mathew Todd Goldsmith, com 7%; Longleaf Partners International, 11,375%; Longleaf Partners Global Fund, 1,125%; e 20,625% com “outros”.

Fonte: DCI

Os termos do negócio não foram revelados. A compra foi intermediada pelo BTG Pactual.
Segundo informações divulgadas pela agência “Dow Jones” na semana passada, o CCB estaria disposto a pagar entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões para comprar os ativos do West LB na América do Sul, como parte de um projeto de expansão global da entidade. Em balanço publicado em março deste ano, referente aos resultados do ano passado, o próprio WestLB já havia anunciado que pretendia se desfazer de seus ativos no Brasil.

A venda faz parte de um processo de reestruturação colocado em curso pela matriz alemã desde o fim do ano passado, quando o plano foi aprovado pela Comissão Europeia. As medidas vão culminar com a mudança do nome do banco, que passará a se chamar Portigon Financial Services a partir de julho. As áreas de caixa de poupança e de serviços para clientes do setor público serão cindidas e transferidas para o Helaba, banco da região de Frankfurt. Depois disso, o WestLB se dedicará basicamente aos negócios de gestão de riscos e gestão de carteiras. Procurada pela reportagem, a unidade brasileira do WestLB não se pronunciou sobre a venda.

A aquisição da subsidiária do WestLB pelo CCB, banco que vale US$ 169,6 bilhões na bolsa de Hong Kong, marca a entrada do gigante no Brasil. Em março deste ano, uma equipe de executivos do CCB, incluindo um diretor de aquisições, esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro para considerar possíveis investimentos no país, e cogitava, inclusive, a compra de um banco de porte médio de capital totalmente brasileiro.

Ainda não está claro qual será o foco de atuação dos chineses do CCB no Brasil, mas como o seu próprio nome indica, o banco de controle estatal é tradicionalmente um provedor de empréstimos corporativos, focado em clientes “de setores estratégicos de infra-estrutura, como de petróleo e gás, elétrico e telecomunicações”, de acordo com seu site. O CCB mantinha desde 1997 um escritório de representação em Nova York, que em 2009 foi transformado em agência de banco comercial. Por lá, faz operações de concessão de empréstimos corporativos, oferece linhas para operações de comércio exterior e liquida operações de câmbio.

Fonte: Valor Econômico

A Yoggi tem 57 franqueados em 23 estados e no Distrito Federal. De acordo com a empresa, a marca Yoggi deverá ser mantida. Com a aquisição, a BFFC passa a ter seis redes de alimentação no seu portfólio, sendo a Yoggi a primeira de iogurte congelado.

Fonte: Valor Online

Da totalidade da oferta, os fundos de investimento detiveram 50,6% das ações, correspondentes a 15,3 milhões de ações, ou R$ 215,2 milhões . As pessoas físicas compraram 3,4%, cerca de um milhão de ações, a R$ 14,4 milhões.
Os clubes de investimentos adquiriram 126 mil papéis, entidades de previdência privada ficaram com 57 mil , demais pessoas jurídicas com 67 mil, pessoas ligadas à companhia ou participantes do consórcio de distribuição, 19 mil, e outras categorias, duas mil ações.

Os papéis saíram a R$ 14 cada na operação feita pela companhia, 15,2% abaixo do piso sugerido pelos coordenadores do negócio. A faixa de preço para as novas ações era de R$ 16,50 a R$ 20,50. A operação somou R$ 425,6 milhões.

A Unicasa, dona das marcas Dell Ano, Favorita e New, captou R$ 127,9 milhões com a colocação. Os demais R$ 297,7 milhões foram levantados pelos acionistas vendedores, com destaque para o sócio majoritário Alexandre Grendene, da família controladora das indústrias de calçados Grendene e Vulcabrás.

Fonte: Valor Online

A estimativa é que o acordo tenha avaliado a rede social em US$ 1 bilhão – mesmo valor pago ao Instagram pelo Facebook mês passado. Sites internacionais afirmam que está é a terceira rodada de investimentos recebida pelo Pinterest. Nas duas primeiras o site teria recebido cerca de US$ 37 milhões.
Com o aporte da Rakuten, a expectativa é que a rede acelere sua expansão internacional, aproveitando a presença da companhia japonesa em 18 países, incluindo Brasil.

A rede social foi lançada em 2010, mas só começou a fazer sucesso quando foi descoberta por blogueiras de moda dos EUA no fim do ano passado. A rede funciona como um mural, onde os usuários podem colocar suas fotos e também republicar as que foram compartilhadas por outras pessoas. A maioria dos usuários da rede (60%) são mulheres.

Ao contrário de serviços como o Instagram, as imagens publicadas no site não são de eventos familiares, ou do dia a dia. O conteúdo é mais voltado a interesses como decoração e moda. Isso atraiu o interesse de diversas marcas para promover seus produtos. “A internet está cada vez mais visual”, disse ao Valor, de Tóquio, Alessandro Gil, diretor de marketing da Rakuten no Brasil. “E a Rakuten quer melhorar a experiência do comércio eletrônico com mais imagens e também um ecosistema”, completou o executivo.

Segundo Gil, a Rakuten no Brasil já usava o Pinterest nos anúncios publicados no site. Agora, ele quer aprofundar a integração. “Eu posso usar o programa de relacionamento da Rakuten para dar pontos ao internauta que colocar uma foto no seu perfil do Pinterest, por exemplo”, disse.

Fonte: Valor Online