Lehman Brothers vende sua última operação no Brasil.

Até o fim deste ano, o Lehman Brothers dá adeus ao Brasil. Está sendo negociada, no momento, a última carteira de créditos corporativos de baixa qualidade, uma das principais atividades do banco de investimento americano no país – de seu portfólio faziam parte, por exemplo, ativos do frigorífico Independência, que entrou em recuperação judicial, comprados do ABN Amro-, além de investimentos em títulos do governo. A venda de operações brasileiras do Lehman rendeu, até setembro deste ano, US$ 700 milhões.

Todo o dinheiro dos negócios do Lehman que estão sendo vendidos mundo afora vai para o caixa da holding. Dois anos após o pedido de recuperação judicial, essa reserva somava US$ 23 bilhões, até setembro. A meta é alcançar US$ 57,5 bilhões ao fim de 2012 – estimativa que pode até subir.

Leia Mais »

Comente!

Laep prepara aquisição de novos negócios na Península Ibérica.

A Laep Investments, até o momento conhecida no mercado por sua atuação no setor de leite, via Parmalat, resolveu mudar de ares. A empresa informou ontem que firmou uma parceria com duas outras gestoras de participações portuguesas para fechar negócios na Península Ibérica.

Conforme o acordo de investimento firmado com a Silbeste a PAC, a Laep poderá adquirir participação entre 25% e 33,3%, com acordo de acionistas, em uma holding que controla negócios de serviços imobiliários, bricolagem, consultoria de serviços e estacionamento na Península Ibérica. A Laep também poderá comprar “certas empresas de bricolagem” por meio da aquisição de 100% do capital de uma outra companhia, a Matebrico, uma das três maiores empresas de bricolagem de Portugal.

Leia Mais »

Comente!

Desenvix pode levar um ano para usar recursos de oferta.

A Desenvix Energias Renováveis planeja realizar oferta global de ações em janeiro e prevê que os recursos captados sejam temporariamente aplicados no mercado financeiro. Em função disso, a companhia poderá ser enquadrada, conforme a legislação americana, como uma empresa de investimento, embora em caráter transitório.

Apesar de estar ciente de que poderá receber essa classificação, a Desenvix reforça que suas atividades continuam sendo primordialmente a participação em outras sociedades nas áreas de geração de energia renovável e de transmissão de energia.

Leia Mais »

Comente!

TOSHIBA: Companhia adquire participação da Fujitsu na TDSC.

A Toshiba anunciou hoje que adquiriu da Fujitsu a participação que esta possuía na Toshiba Storage Device Corporation (TSDC), que fabrica discos rígidos (HD). Com o final da transação, a TDSC se tornará uma subsidiária integral da Toshiba.

Fonte: Safras & Mercado

Comente!

Fusões batem recorde e devem manter ritmo forte em 2011.

Entre janeiro e setembro, as operações totalizaram R$ 144,8 bilhões, o que já representa um recorde, mesmo em comparação com todo o ano 2007.

SÃO PAULO – Grandes negócios nos setores de telecomunicações, aviação, financeiro e energia movimentaram o mercado de fusões e aquisições em 2010. Entre janeiro e setembro, as operações totalizaram R$ 144,8 bilhões, o que já representa um recorde, mesmo em comparação com todo o ano 2007, até então o de maior movimentação, com R$ 136,5 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Para 2011, a expectativa é de que o mercado se mantenha aquecido, por conta das perspectivas positivas para a economia e o crescente interesse do investidor estrangeiro no País. Mesmo os mais otimistas, porém, avaliam que dificilmente o volume de operações supere o deste ano.

Leia Mais »

Comente!

Bancos buscam sócio para Cibrasec.

Os bancos sócios da Cibrasec abriram um processo de concorrência para encontrar um novo acionista para a securitizadora de recebíveis imobiliários, empresa que transforma os contratos de financiamento em títulos mobiliários vendidos a investidores.

Entre as propostas avaliadas pelos principais donos da Cibrasec – Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa e International Finance Corporation – estão operações de fusão com outras duas securitizadoras – a Brazilian Securitiese a RB Capital- e de venda parcial do capital para um novo sócio – o fundo de “private equity” Advent.

Segundo o Valor apurou, a proposta que mais tem atraído os bancos é a fusão com a Brazilian Securities, líder do setor e cujos acionistas são o megainvestidor americano do setor imobiliário Sam Zell e o grupo Ourinvest. Essa solução criaria uma empresa que só neste ano teria estruturado cerca de R$ 4 bilhões em certificados de recebíveis imobiliários.

Leia Mais »

Comente!

UBS eleva preço-alvo para ações da JBS, com fim da necessidade de IPO nos EUA.

SÃO PAULO – O UBS considerou positivo o anúncio do JBS (JBSS3) de renegociação com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para emissão de novas debêntures conversíveis, tendo elevado o preço-alvo para as ações da empresa.

Segundo o analista Gustavo Oliveira, essa nova emissão é positiva para a estrutura de capital da empresa, com as novas debêntures eliminando a necessidade de realizar o IPO da JBS USA, fato recebido como um bom sinal, uma vez que retira alguma ameaça no curto prazo para as ações e promove maior flexibilidade para os controladores da JBS USA.

Leia Mais »

Comente!

Americana Pantair compra Hidro Filtros para crescer na AL.

SÃO PAULO – A América Latina (AL) é o ponto-chave para a expansão da empresa norte-americana de equipamentos para tratamento de água Paintair Inc. A primeira operação na região será a partir do Brasil, onde a empresa anunciou a aquisição da gaúcha Hidro Filtros do Brasil, uma das principais empresas locais do setor. Mesmo não tendo revelado os valores do negócio, a companhia norte-americana declarou ter interesse em novas aquisições tanto no Brasil quanto na América Latina nos próximos anos.

Desde 2008 a fabricante, que também atua em outros setores, tem parceria com a gigante General Electric (GE). A Pentair declarou a agências internacionais que a receita deste ano deve surpreender os acionistas. Sobre a expectativa de faturar US$ 3 bilhões, o presidente da companhia, Randall Rogan, declarou que espera fechar o faturamento global em US$ 3,2 bilhões.
Leia Mais »

Comente!

Petrolíferas têm US$ 90 bi à venda.

Mais de US$ 90 bilhões em ativos de petróleo e gás em todo o mundo estão sendo negociados no mercado, como resultado da aceleração de aquisições, segundo estimativas do setor.

Puxado por iniciativas de grandes grupos petrolíferos visando seus ativos não essenciais, a onda de vendas acelerou bastante nos últimos dois anos, de acordo com a Derrick Petroleum Services, empresa de consultoria e pesquisas no setor.

O valor dos ativos no setor que estavam no mercado em meados de 2009 era de apenas US$ 20 bilhões e, no início de 2010, totalizava US$ 46 bilhões.

Leia Mais »

Comente!

O setor de mineração somou 24 operações de fusão durante o ano.

O setor de mineração somou 24 operações de fusão e aquisições de janeiro a 20 de dezembro, segundo levantamento da consultoria KPMG. A expansão, de 166% sobre o ano passado, só perde para 2007, quando houve recorde de 27 transações. Chama atenção o total de negócios em que estrangeiras compraram participação ou controle de mineradoras brasileiras: 14.

Chineses

Também foi destaque a ação de investidores finais, que adquirem minas para uso próprio. Nesse grupo, houve três operações com a China. Estão no bolo a compra do controle da Itaminas pela ECE e a participação da SK Networks na MMX.

Leia Mais »

Comente!