CASES
1ST BRAZILIAN CRYPTO UNICORN
Iniciamos nossa colaboração com o Grupo 2TM em 2019, liderando o processo de preparação e a execução de sua jornada de fundraising. O grupo, conhecido por operar o Mercado Bitcoin, construiu uma poderosa visão e ecossistema de negócios com objetivo de se tornar referência mundial em inovação em serviços e infraestrutura para o mercado financeiro baseado em Blockchain.
Atuamos como parte integral do time 2TM em múltiplas frentes - estratégia, governança e infraestrutura para acesso ao mercado de capitais. Neste projeto, a construção do equity story foi especialmente relevante para superar o ainda baixo conhecimento dos investimentos sobre o setor.
A qualidade e rigor do processo de preparação foram determinantes para a atração de um grupo excepcional de investidores na série A, concluída em janeiro de 2021, resultando no investimento da GP Investments, Parallax Ventures, Fundo Évora, HS Investimentos e Banco Genial.
Em seguida, em linha com o planejamento estratégico da 2TM, iniciamos a preparação para acesso ao mercado de capitais por meio de um IPO previsto para 2021, em que coordenamos todas as etapas fundamentais, das auditorias à formação do sindicato de bancos.
Paralelamente, conduzimos discussões com investidores privados, que resultou na rodada série B com o Softbank, formando o primeiro unicórnio brasileiro em Crypto. A expertise no segmento, a experiência com empresas de crescimento exponencial, e a capacidade financeira do Softbank o tornaram o parceiro ideal para apoiar a próxima etapa de crescimento e desenvolvimento dos negócios do grupo 2TM.
FROM SPIN-OFF TO UNICORN
Em conjunto com a FISHER Venture Builder, a ATTA se tornou referência no mercado com sua plataforma de outsourcing, consultoria e correspondência bancária para obtenção de crédito imobiliário e garantias locatícias.
Nos engajamos com as equipes da ATTA e FISHER em um projeto de assessoria Dual Track com vistas a uma captação relevante e avaliação de oportunidades com investidores estratégicos.
O processo de preparação para a transação envolveu a formulação de uma equity story que melhor representasse as capacidades da companhia para o mercado de capitais e que foi utilizada nas abordagens a potenciais investidores. A consistência desse processo de preparação foi determinante para a atração de investidores, dentre eles o QuintoAndar, segundo maior unicórnio brasileiro.
A expertise da maior plataforma de moradia da América Latina no segmento e a sinergia potencial criada a partir da soma destes dois players foram essenciais para a agilidade e eficiência do processo de negociação, tornando-o parceiro ideal para impulsionar o crescimento e desenvolvimento dos negócios da ATTA, resultando na aquisição de 100% da empresa pelo unicórnio. Para isso, lideramos o processo de análise, due diligence e negociação entre as empresas.
Para a ATTA, as vantagens da associação com o QuintoAndar superaram em muito o potencial de realização em uma estratégia independente, considerando aspectos de realização e aspectos financeiros e para o unicórnio, a ATTA adicionou sinergias e ganhos relevantes para sua jornada de valorização exponencial.
DATA SCIENCE FOR HUMAN EXPERIENCE
Assessoramos a Plusoft, líder brasileira no segmento de software SaaS para People Experience, no processo de aquisição da DTM, concomitantemente ao processo de financiamento da aquisição via instituições financeiras e investidores. Em conjunto com a empresa, formulamos uma estratégia de crescimento e equity story que se beneficiaria de uma aquisição com alto nível de sinergia com as ofertas e capabilities da companhia. Realizamos screening e abordagens que culminaram na seleção da DTM, então parte do grupo IBOPE, como alvo preferencial de uma aquisição de 100%.
Para a DTM, uma transação com a Plusoft garantiria acesso a uma robusta força de vendas e clientes corporate e enterprise e para a líder no segmento, a aquisição da maior plataforma de data & insights para consumo à época representaria uma relevante adição a sua jornada de crescimento. A partir do potencial de geração de valor em conjunto, lideramos o processo de due dilligence de negócios e as negociações até a conclusão da transação, concomitantemente a formulação e execução de um projeto de acquisition finance para assegurar à Plusoft a capacidade financeira para concluir a aquisição.
