Criada pela Prisma Capital e time de fundadores em 2019, a Avita surgiu para desburocratização da cadeia de emissão de garantias para empresas e se tornou referência em seguro-garantia no mercado brasileiro. A empresa oferece uma plataforma que permite a contratação, renovação, atualização e gestão de apólices de seguro, bem como controle de acesso e integrações com departamentos jurídicos e financeiros.

Em 2020, iniciamos nosso engajamento com a insurtech, em um projeto open track em que participamos desde o alinhamento de objetivos e expectativas de stakeholders, até a elaboração de extensas e detalhadas análises acerca de dados financeiros e operacionais, como análises de cohorts, tendências, recorrência e funil de conversão.

O processo de preparação para a transação envolveu a formulação de um equity story que melhor representasse o forte apelo tecnológico da companhia e o desenho de sua estratégia de aquisição, retenção e expansão de clientes. A consistência desse processo de preparação foi determinante para a atração de investidores, dentre eles o Itaú Unibanco.

A sinergia potencial criada a partir da soma destes dois players foram essenciais para a agilidade e eficiência do processo de negociação, tornando-o parceiro ideal para impulsionar o crescimento e desenvolvimento dos negócios da Avita, resultando na aquisição totalitária da startup pelo maior banco brasileiro, sendo 80% em 2024. Para isso, lideramos o processo de análise, due diligence e negociação entre as empresas.

Com o Itaú, a expectativa é de um crescimento exponencial da Avita, já que o banco passará a oferecer a plataforma à sua base de clientes corporativos – a expectativa é crescer 10x até 2030 aproveitando as sinergias com o banco.

Com a tecnologia inovadora da Avita, o banco distribuirá seguro nas modalidades de garantia e linhas financeiras para clientes do Itaú BBA e, no futuro, também para clientes Itaú Empresas.