Perguntas Frequentes

Question 1

O que é a DealMaker?

Accepted Answer

A DealMaker é uma assessoria estratégica especializada em Fusões e Aquisições (M&A) e Captação de Recursos (Fundraising). Atua há 25 anos apoiando empresas em seu crescimento e empreendedores na estratégia de acesso ao mercado de capitais, da avaliação das alternativas até a concretização da transação.

Question 2

Que resultados a DealMaker já entregou?

Accepted Answer

A DealMaker acumula mais de 250 engajamentos em M&A e Fundraising, relacionamento com mais de 1.000 financial sponsors e instituições, e US$ 3,2 bilhões em transações concluídas. Ficou em 4º lugar entre os Financial Advisors do Brasil no ranking do TTR em 2025.

Question 3

O que diferencia a DealMaker de outras assessorias de M&A?

Accepted Answer

A DealMaker parte do princípio de que transações relevantes não vêm de processos padronizados, mas da construção de relacionamento e da condução de cada deal até o fim. Combina 25 anos de expertise de mercado a uma abordagem data-driven, atuando como force multiplier do time do cliente, não como um executor terceirizado.

Question 4

Para quem a DealMaker trabalha?

Accepted Answer

A DealMaker atende empresas e empreendedores que avaliam acessar o mercado de capitais, seja para vender um ativo, captar recursos, adquirir concorrentes ou preparar a companhia para uma transação futura. O trabalho é conduzido diretamente com founders, conselhos e times executivos.

Question 5

O que é M&A (Fusões e Aquisições)?

Accepted Answer

M&A (Mergers and Acquisitions) é o conjunto de operações em que empresas se unem ou uma adquire a outra. Na prática, envolve avaliação (valuation), negociação, due diligence, assinatura do contrato de compra e venda (SPA) e integração pós-fechamento. Segundo a McKinsey, entre 70% e 90% das transações não capturam o valor esperado, e a integração é apontada como um dos principais fatores de destruição de valor.

Question 6

Qual a diferença entre buy-side e sell-side?

Accepted Answer

No sell-side, a assessoria representa quem está vendendo um ativo ou captando recursos, com o objetivo de maximizar o valor e o momento da transação. No buy-side, representa quem está comprando, mapeando alvos, avaliando sinergias e conduzindo a aquisição para gerar valor estratégico de longo prazo. A DealMaker atua nas duas pontas.

Question 7

O que é Fundraising no contexto de mercado de capitais?

Accepted Answer

Fundraising é o processo pelo qual uma empresa capta recursos junto a investidores para financiar seu crescimento. Envolve definir a melhor estrutura da rodada, construir a narrativa (equity story), mapear e abordar investidores e negociar as condições: precificação, diluição, liquidez e cláusulas de governança.

Question 8

O que é due diligence?

Accepted Answer

Due diligence é a investigação detalhada de uma empresa antes de uma transação, cobrindo aspectos financeiros, jurídicos, fiscais, operacionais e contratuais. Serve para o comprador ou investidor validar as premissas do negócio, identificar riscos e sustentar o valuation com evidências.

Question 9

O que é valuation?

Accepted Answer

Valuation é a estimativa do valor econômico de uma empresa ou ativo. É a base de qualquer negociação de M&A ou Fundraising, e depende de indicadores de desempenho, alavancas operacionais e do benchmarking em relação a pares e tendências de mercado.

Question 10

O que é um SPA?

Accepted Answer

SPA (Sale and Purchase Agreement) é o contrato de compra e venda que formaliza uma transação de M&A. Define preço, condições, garantias, cláusulas contratuais (covenants), contingências e obrigações pós-fechamento, como earn-outs.

Question 11

Quando uma empresa deve buscar uma assessoria de M&A?

Accepted Answer

Antes de acessar o mercado de capitais, não durante. Deals bem-sucedidos não começam na assinatura do SPA, começam meses, às vezes anos, antes, com preparação, definição de estratégia e construção de uma equity story consistente. Buscar assessoria cedo reduz o risco de a empresa se posicionar em situação desfavorável na negociação.

Question 12

O que faz uma assessoria de M&A na prática?

Accepted Answer

Uma assessoria de M&A coordena e conduz todo o ciclo da transação: avalia as alternativas de mercado, prepara a empresa e o data-room, mapeia compradores ou investidores, estrutura o deal, gera tensão competitiva na negociação e acompanha até o fechamento e o planejamento de integração. O papel é garantir que founders e executivos tenham as melhores condições para decidir.

Question 13

O que é uma avaliação estratégica (strategic assessment)?

Accepted Answer

É uma análise rigorosa que identifica os fatores de desempenho e as alavancas operacionais que geram valor para o negócio, combinada a um benchmarking em relação a pares e concorrentes. O resultado é clareza sobre o posicionamento da empresa e a definição da melhor combinação de prioridades para alinhar estratégia, valuation e atuação no mercado de capitais.

Question 14

Como a DealMaker conduz uma transação?

Accepted Answer

A DealMaker estrutura o processo em três etapas (preparação, abordagem e execução) tanto no buy-side quanto no sell-side. Trata diluição e valuation como decisões conjuntas, estrutura o plano de integração ainda durante a execução e mantém controle detalhado sobre ajustes de preço, contingências e obrigações pós-fechamento, com independência e alinhamento aos interesses do cliente.

O que é a DealMaker?

Que resultados a DealMaker já entregou?

O que diferencia a DealMaker de outras assessorias de M&A?

Para quem a DealMaker trabalha?