Em conjunto com a FISHER Venture Builder, a ATTA se tornou referência no mercado com sua plataforma de outsourcing, consultoria e correspondência bancária para obtenção de crédito imobiliário e garantias locatícias.

Nos engajamos com as equipes da ATTA e FISHER em um projeto de assessoria Dual Track com vistas a uma captação relevante e avaliação de oportunidades com investidores estratégicos.

O processo de preparação para a transação envolveu a formulação de um equity story que melhor representasse as capacidades da companhia para o mercado de capitais e que foi utilizada nas abordagens a potenciais investidores. A consistência desse processo de preparação foi determinante para a atração de investidores, dentre eles o QuintoAndar, segundo maior unicórnio brasileiro.

A expertise da maior plataforma de moradia da América Latina no segmento e a sinergia potencial criada a partir da soma destes dois players foram essenciais para a agilidade e eficiência do processo de negociação, tornando-o parceiro ideal para impulsionar o crescimento e desenvolvimento dos negócios da ATTA, resultando na aquisição de 100% da empresa pelo unicórnio. Para isso, lideramos o processo de análise, due diligence e negociação entre as empresas.

Para a ATTA, as vantagens da associação com o QuintoAndar superaram em muito o potencial de realização em uma estratégia independente, considerando aspectos de realização e aspectos financeiros e para o unicórnio, a ATTA adicionou sinergias e ganhos relevantes para sua jornada de valorização exponencial.